植保無人機(jī)在2016年以來，整體市場(chǎng)和產(chǎn)品可靠性都得到長足的發(fā)展。從2018年的態(tài)勢(shì)來看，整個(gè)行業(yè)的銷量有不會(huì)低于3萬臺(tái)。這樣一個(gè)數(shù)字已經(jīng)極大的超越了目前政府可能補(bǔ)貼的極限。這意味著整體用戶市場(chǎng)開始接受植保無人機(jī)作為一個(gè)作業(yè)工具，承認(rèn)它的效果和效率。那么，作為一個(gè)還算新生的農(nóng)機(jī)，它增長的極限和最終的市場(chǎng)是什么樣的？
這個(gè)問題分兩個(gè)方面，一個(gè)是植保無人機(jī)整體的銷量會(huì)是多少？一個(gè)是最終的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)是什么樣子的？我們來具體分析下：
01
植保無人機(jī)整體的銷量
目前而言，全美65%的化學(xué)農(nóng)藥采用飛機(jī)作業(yè)完成噴灑，年處理40%以上的耕地面積 ；其中水稻施藥作業(yè)100%采用航空作業(yè)方式；日本有60%的水稻田采用無人機(jī)飛防來完成防治的，近40%的農(nóng)田植保防治是用無人機(jī)來完成的。中國耕地面積約為20億畝，按照40%植保作業(yè)由植保無人機(jī)完成，則有8億畝。
植保無人機(jī)/圖 來源：啟飛智能
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2012年，我國國有農(nóng)場(chǎng)平均單臺(tái)拖拉機(jī)年作業(yè)面積35.07 hm2（526.02畝）。國有農(nóng)場(chǎng)作為大型地塊的代表，每年也僅能做到平均單臺(tái)500畝的作業(yè)面積，那么我們按照每架飛機(jī)服務(wù)1000畝耕地來測(cè)算，考慮到山地及不飽和作業(yè)的因素，則最終市場(chǎng)容量在100萬架以上。
△ 2006-2015年中國農(nóng)用機(jī)械年末擁有量表
另外，從上面的表來看，農(nóng)用大中型拖拉機(jī)的數(shù)量在2015年前，以每年約40萬臺(tái)的數(shù)量在增加，而從最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，2016-2018年，拖拉機(jī)市場(chǎng)在大幅下滑，證明市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和。那么同時(shí)從拖拉機(jī)與飛機(jī)的單天作業(yè)效率對(duì)比，一臺(tái)中型馬力的拖拉機(jī)可以作業(yè)80畝左右，一架無人機(jī)正常作業(yè)可以在250-300畝左右。那么飛機(jī)占據(jù)植保市場(chǎng)40%之后，總體保有量也應(yīng)該在100萬臺(tái)左右。以目前的飛機(jī)質(zhì)量和更替速度來看，一般而言，能夠使用三到五年的飛機(jī)已經(jīng)算是質(zhì)量非常穩(wěn)定了。在不考慮飛機(jī)質(zhì)量大幅上升的情況，那么整體年更替率應(yīng)該在20%左右，即每年20萬臺(tái)。
02
最終的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一般分四種，分別是完全競(jìng)爭(zhēng)、壟斷、壟斷競(jìng)爭(zhēng)和寡頭壟斷。
完全競(jìng)爭(zhēng)被假定為廠商數(shù)目眾多、廠商所提供的產(chǎn)量相對(duì)于市場(chǎng)規(guī)模而言只占很小的分額，并且廠商進(jìn)入和退出自由。
壟斷市場(chǎng)指只有一家廠商提供所有供給的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
壟斷競(jìng)爭(zhēng)指類似壟斷的競(jìng)爭(zhēng)。壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)存在許多賣方，壟斷競(jìng)爭(zhēng)者在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)有差異的產(chǎn)品，這個(gè)市場(chǎng)容易進(jìn)入。
寡頭壟斷指一個(gè)市場(chǎng)只有少數(shù)幾個(gè)賣方，通常受到進(jìn)入壁壘的保護(hù)，產(chǎn)品或是標(biāo)準(zhǔn)化的或是有差異的。向其他企業(yè)出售資本品的廠商通常生產(chǎn)的是標(biāo)準(zhǔn)化商品。一般只有少數(shù)幾個(gè)生產(chǎn)廠商生產(chǎn)這種產(chǎn)品。
從消費(fèi)者的角度來說，最希望看到的是完全競(jìng)爭(zhēng)，而生產(chǎn)者最希望看到的是壟斷市場(chǎng)。而筆者的判斷是，最終植保無人機(jī)的市場(chǎng)會(huì)形成寡頭壟斷的市場(chǎng)，理由有這幾點(diǎn)：
1.從產(chǎn)品角度來講：雖然這幾年植保無人機(jī)市場(chǎng)看起來像是完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，百花齊放，全國各地大大小小的無人機(jī)廠家至少有幾百家。但是從真實(shí)的研發(fā)能力來講，真正投入資金進(jìn)行全系統(tǒng)研發(fā)的廠家屈指可數(shù)。而作為電子產(chǎn)品，飛機(jī)的相當(dāng)部分的零部件的邊際成本是極低的。如果只是靠外購標(biāo)準(zhǔn)化零部件，那么勢(shì)必會(huì)帶來極大的成本劣勢(shì)。這種劣勢(shì)會(huì)隨著行業(yè)的整體銷量上升而愈加明顯，因?yàn)橹巴度胙邪l(fā)飛控等核心零部件的廠家可以用更多的機(jī)器來均攤研發(fā)成本，從而以更低的價(jià)格占領(lǐng)市場(chǎng)，形成良性循環(huán)，而沒有自己的全套系統(tǒng)的廠家，則受制于供應(yīng)鏈的利潤管理，無法跟上節(jié)奏，從而失去市場(chǎng)。另外，自己進(jìn)行全系統(tǒng)研發(fā)的廠家，可以根據(jù)市場(chǎng)的需要，快速調(diào)整自己的產(chǎn)品，以快速迭代來淘汰那些受制于供應(yīng)鏈的廠家，這種優(yōu)勢(shì)在植保無人機(jī)飛速發(fā)展的階段，也是極其重要的。
2.從市場(chǎng)角度來講：無論植保無人機(jī)做的多么高大上，本質(zhì)上它就是一款農(nóng)機(jī)，是整體農(nóng)業(yè)機(jī)械化的一部分。今年以來，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)發(fā)生比較明顯的趨勢(shì)，隨著終端農(nóng)業(yè)用戶的逐漸認(rèn)可，那些服務(wù)于終端農(nóng)業(yè)用戶的農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商們也紛紛開始介入這個(gè)行業(yè)。這樣一來，植保無人機(jī)作為一款農(nóng)機(jī)，最終會(huì)被納入到整個(gè)農(nóng)機(jī)的銷售網(wǎng)絡(luò)中去。這也是市場(chǎng)發(fā)展的必然，植保無人機(jī)的銷售并不是簡單的買賣關(guān)系，而是包含著培訓(xùn)、售后、維修、辦理補(bǔ)貼等一些列行為的綜合服務(wù)。這些服務(wù)對(duì)于傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商而言，是駕輕就熟且不需要付出太多成本的，而對(duì)于新進(jìn)入者而言，不僅要面臨許多的問題，還面臨著很多重大的投入。所以，最終的銷售終端會(huì)是以縣為輻射單元的農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商，這個(gè)就將整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)從全國的統(tǒng)一戰(zhàn)場(chǎng)分割到了一個(gè)一個(gè)以縣級(jí)為單位的市場(chǎng)，而為了保護(hù)經(jīng)銷商的利益，廠家們往往不得不選擇獨(dú)家代理的模式。那么對(duì)于任意一個(gè)縣級(jí)單元來講，品牌間的競(jìng)爭(zhēng)都是平等的，需要綜合考量價(jià)格、性能、品質(zhì)、服務(wù)和宣傳力度。這中間除了性能完全取決于廠家外，其他都是需要考驗(yàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的能力的，每個(gè)經(jīng)銷商的能力不同，最終的結(jié)局也會(huì)不一樣。所以，任意第一梯隊(duì)的廠家，都能在全國市場(chǎng)這塊蛋糕上，吃到屬于自己的一部分。從歷史經(jīng)驗(yàn)上來看，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的最終銷量分布也驗(yàn)證了這一結(jié)果。各個(gè)廠家的優(yōu)劣勢(shì)地位只有在產(chǎn)品和價(jià)格相差甚遠(yuǎn)的情況下，才會(huì)有明顯的勝負(fù)，一般情況下會(huì)有至少5家以上的廠家會(huì)有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。
3.從需求角度來講：中國地大物博，各種地形、農(nóng)作物都有，同時(shí)不同的客戶對(duì)于產(chǎn)品也有不同的看法。這樣就產(chǎn)生了需求的多樣性。從目前的產(chǎn)品來看，已經(jīng)有幾種明顯的需求：全自動(dòng)、半自動(dòng)+手動(dòng)、果樹（多種）、山地/茶葉、丘陵等，顯然一個(gè)產(chǎn)品或者一家公司不能短時(shí)間能滿足所有的需求，那么總有其他的廠家會(huì)早一步進(jìn)入某個(gè)領(lǐng)域，并且做的更好。
從以上的分析來看，筆者認(rèn)為中國的植保無人機(jī)市場(chǎng)最終會(huì)形成一個(gè)保有量在100萬臺(tái)以上，年更替量在20萬臺(tái)以上，有5家以上的不同植保無人機(jī)廠家進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的寡頭壟斷市場(chǎng)。
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